Друзья из Манарии

В прошлом люди, боги и демоны объединились для борьбы с древним чудовищем Бахамутом. После победы над ним между расами было установлено перемирие. С тех пор прошло много времени, и события той войны стали частью легенд. В настоящем представители этих рас совместно обучаются в Академии Мистерия. Учебное заведение принимает учеников без дискриминации по происхождению и обучает их магии.

В Академии встречаются две студентки. Энн является прилежной и талантливой ученицей, демонстрирующей высокие результаты в учебе. Грея - дочь человека и дракона, что делает ее происхождение необычным даже для этого заведения. Их знакомство происходит в условиях, когда академия сталкивается с внутренними и внешними проблемами. Дальнейшие события связаны с раскрытием тайн прошлого и выяснением причин, по которым Бахамут пробудился ранее.