Гигантский зверь Арса

Люди ведут многолетнюю войну против гигантских зверей, которые опустошают земли и потребляют ресурсы. Для борьбы с ними существуют паладины, использующие разрушительную силу жрецов - существ с неконтролируемой магической энергией. Бывший паладин Дзиро, оплакивающий смерть напарника, встречает Куми, молодую женщину, у которой только что пробудились магические способности. Пара заключает контракт на спасение города от нападения гигантского зверя. После выполнения задания Дзиро узнает, что Куми сбежала из лаборатории и ее разыскивают подчиненные Мезами, главы исследовательского центра.

Дзиро неохотно соглашается помочь Куми скрыться от преследователей. В путешествие он отправляется вместе с ней и ее подругой Мяа - молодой девушкой в кошачьем головном уборе. Пока герои перемещаются по землям Арса, высшие чиновники начинают приводить в действие собственные планы. В ходе событий группа обнаруживает, что угроза может исходить не только от монстров, но и от людей, чьи мотивы и цели остаются неясными до определенного момента.