Ину-о

Действие разворачивается в Японии XIV века. Главный герой - Томона, юноша, ослепший в детстве. Он зарабатывает на жизнь в труппе бродячих музыкантов и сказителей, где исполняет песни и рассказывает истории. Однажды он встречает Ину-о, парня с изуродованным телом, который обладает выдающимися вокальными и танцевальными способностями. Томона замечает его талант, и они начинают выступать вместе.

Совместные выступления быстро привлекают внимание публики. Их дуэт становится заметным явлением в формирующемся театре Но. По мере роста популярности выясняются обстоятельства рождения Ину-о. Его внешность и способности связаны с проклятием и тайной, которую он скрывает. Томона, пытаясь понять прошлое друга, постепенно раскрывает подробности его происхождения, что меняет их дальнейшую судьбу и отношение к театру.