Истории ран. Часть 2: Горячая кровь

Арараги заключает договор с Мэмэ Осино, согласно которому ему предстоит победить трех специалистов - Драматурга, Эпизода и палача. Каждый бой проводится один на один, и только после победы над всеми противниками Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд вернет ему прежнюю силу и возможность снова стать человеком. При этом Арараги сомневается, выполнит ли Киссшот свою часть сделки. Дополнительную сложность создает Ханэкава, которая активно пытается встретиться с вампирами и вмешивается в дела, которые ее не касаются.

Сюжет фильма раскрывает отдельные эпизоды из прошлого главных героев. Показана Киссшот до того, как она превратилась в тень самой себя, а также обстоятельства знакомства Арараги и Ханэкавы. Эти сцены поясняют мотивы персонажей и причины их текущего поведения, дополняя основную линию с поединками против специалистов.