Молодой хвастливый кочевник

Сяо Яошэн, фехтовальщик, и его спутник, новичок в мире Цзянху, одержали победу над пожирателем младенцев, из-за которого погиб город Чанъань. Уничтожив эту угрозу, они отправляются в отдалённую деревню Духов-зверей. По пути к ним присоединяются девушка-демон-лиса, Костяные эльфы и другие существа, населяющие реки и озёра. Герои проводят время вместе, узнают друг друга ближе и становятся друзьями. Однако это знакомство оказывается лишь началом более масштабных событий, связанных с новыми опасностями.

По мере развития сюжета герои оказываются втянуты в конфликт между бессмертными и демонами. Этот спор затрагивает интересы обеих сторон и представляет собой более серьёзную угрозу, чем предыдущие столкновения. Персонажам предстоит определить свою позицию в противостоянии и столкнуться с его последствиями. В анимации сочетаются элементы боевых искусств, фэнтези, приключений и сцены насилия. Сюжет построен вокруг взлётов и падений героев, действия которых разворачиваются в рамках легендарных историй.