Нора, принцесса и бродячая кошка

Нора Хонда, второкурсник академии Сакурагабучи, встречает в парке девушку, представившуюся как Патриция Исхода. Новая знакомая утверждает, что является принцессой подземного мира. Во время разговора Нора и Патриция случайно целуются. После этого инцидента Нора превращается в чёрного кота. Патриция забирает его к себе домой, чтобы разобраться в произошедшем.

Дальнейшие события разворачиваются вокруг попыток Норы вернуть человеческий облик. Ему предстоит выяснить, кто такая Патриция на самом деле, и какие последствия влечёт за собой их встреча. Ситуация осложняется тем, что Патриция не раскрывает всех деталей своего происхождения и истинной цели взаимодействия с Норой. Разгадка её намерений становится ключом к разрешению сложившейся ситуации.