Полуночный мотив сердца

Перфекционист Арису Ямабуки в детстве регулярно слушал ночные радиопередачи ведущей Аполло. Её голос служил ему единственной опорой, но однажды эфиры прекратились без объяснений. Повзрослев, Арису перевёлся в старшую школу, где, по его расчётам, Аполло может учиться или работать. Розыски привели его в школьный клуб радиовещания. В клубе состоят четыре девушки, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом: актрисы озвучивания, диктора или радиоведущей. Арису вступает в клуб, чтобы продолжить поиски и получить доступ к студийному оборудованию.

Поиски Аполло превращаются в череду совместных эфиров и практических занятий в клубе. Арису помогает участницам готовить программы, записывать голосовые материалы и разбирать ошибки. Каждое такое действие приближает его к разгадке, но одновременно показывает, насколько хрупки планы в реальной медиа-среде. Девушки сталкиваются с отказами, сжатыми сроками и необходимостью соответствовать ожиданиям аудитории. Арису, поддерживая их, постепенно узнаёт обстоятельства исчезновения Аполло. В процессе он меняет отношение к своей семье и пересматривает планы на будущее.