Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Миё Сасаки по прозвищу Мугэ - старшеклассница, которая испытывает романтические чувства к своему однокласснику Кэнто Хинодэ. Она предпринимает попытки привлечь его внимание, но все они не дают результата. Ситуация меняется после того, как Миё находит магическую маску. Этот предмет позволяет ей превращаться в белую кошку по имени Таро. Кэнто испытывает симпатию к этому животному и охотно проводит с ним время.

Миё начинает регулярно использовать маску, чтобы находиться рядом с объектом своих чувств в образе кошки. Постепенно она замечает, что границы между её человеческой личностью и кошачьей формой стираются. Всё чаще Миё теряет контроль над превращениями, и её поведение приобретает кошачьи черты. Это создаёт для героини проблему, поскольку она рискует навсегда утратить человеческий облик. Дальнейшее развитие событий связано с тем, как Миё пытается сохранить свою личность и справиться с последствиями использования магического предмета.