Страна песков

После разрушительной войны Земля стала непригодной для жизни. Почва высохла, города превратились в руины, а вода осталась единственным ценным ресурсом. Контроль над запасами воды сосредоточен в руках Короля, который правит пустошью. Шериф Рао, бывший стражник, узнаёт о существовании озера, которое не высохло после войны. Он планирует найти его, чтобы нарушить монополию Короля. Для поисков Рао обращается к Королю демонов, правителю иного мира. Король демонов соглашается предоставить помощь при условии, что Рао возьмёт в спутники его сына Вельзевула и слугу Сифа. Такое сотрудничество создаёт дополнительные сложности: демоны преследуют собственные цели.

Рао, Вельзевул и Сиф отправляются через пустыню. Их маршрут пролегает по территориям, где обитают драконы и действуют бандитские группы. Путешественники испытывают нехватку воды и вынуждены защищаться от нападений. В пути они обнаруживают, что армия Короля также ищет озеро. Король намерен сохранить контроль над водой и уничтожить любого, кто попытается его нарушить. Отряды Короля преследуют группу Рао, устраивая засады. Чтобы достичь цели, героям необходимо не только выжить в пустыне, но и противостоять вооружённым силам Короля, а также выяснить, какие тайны скрывает затерянное озеро.