Троецарствие Японии

После гражданской войны и технологического коллапса Япония утратила статус развитого государства и вернулась к уровню, напоминающему эпоху после Мэйдзи. Страна разделена на три императорские территории: Ямато, Буо и Сэйи. Пятнадцатилетний Аотэру Мисуми, увлекающийся литературой, строит планы по возрождению утраченной культуры и технологий. Долгое время он ограничивается теоретическими размышлениями, однако трагическое стечение обстоятельств вынуждает его отправиться в Осаку. Там он намерен поступить на военную службу и в перспективе объединить страну под своим знаменем.

Осака, прежде один из крупных городов региона Кансай, теперь погрязла в преступности. В этом городе Аотэру едва не погибает, но встречает Ёсицунэ Асаму, молодого человека со схожими амбициями. Ёсицунэ стремится к той же цели - объединению Японии. Аотэру обладает стратегическим мышлением, Ёсицунэ - выдающимся мастерством фехтования. Совместно они начинают путь, который должен вернуть Японии прежнее положение.