Великий блюз!

Сюжет разворачивается вокруг молодого человека по имени Гран, который живет на острове Зенкистен. Вместе со своим другом-драконом по имени Вин он отправляется на поиски отца, который много лет назад покинул остров. Согласно записям, отец отправился на поиски легендарного острова Эсталусия, который, по слухам, находится за пределами небесного мира.

В ходе путешествия Гран и Вин встречают девушку по имени Лирия, которая обладает способностью управлять могущественным оружием под названием "Осколок Звезды". На них нападают солдаты Империи Эрсте, которые охотятся за Лирией и её силой. Гран оказывается вовлечен в конфликт между империей и независимыми государствами небесного мира. Ему предстоит выяснить, как связаны поиски его отца с происхождением Лирии и истинной природой Осколка Звезды.