Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзиму вынужден покинуть сиротский приют. Оставшись без жилья и средств к существованию, юноша принимает решение добывать деньги разбоем. Он планирует ограбить прохожего на дороге у реки, однако его внимание привлекает человек, тонущий в воде. Ацуси отказывается от преступных намерений и бросается спасать утопающего.

Спасённым оказывается Осаму Дадзай, который выражает недовольство тем, что его попытку самоубийства прервали. Дадзай работает в «Вооружённом детективном агентстве», сотрудники которого обладают сверхъестественными способностями. Агентство занимается делами, с которыми не могут справиться полиция и военные. В настоящий момент Дадзай и его напарник расследуют нападения опасного зверя. Выясняется, что это же существо стало причиной исключения Ацуси из приюта.