Волчьи дети Амэ и Юки

Хана знакомится с Оками, который оказывается оборотнем. Между ними возникают отношения, и Хана выходит замуж. В браке рождаются двое детей — Амэ и Юки, унаследовавшие способность превращаться в волков. Семья живёт обычной жизнью, пока Оками не умирает. Хана остаётся одна с детьми, которые не могут полностью контролировать свою вторую сущность. Чтобы избежать внимания окружающих и обеспечить детям безопасность, она решает покинуть мегаполис.

Переезд в сельский городок становится началом нового этапа для семьи. Хана пытается обустроить быт в доме, который требует ремонта, и одновременно воспитывает Амэ и Юки. Дети постепенно осознают различия между собой и окружающими. Амэ, старший сын, проявляет интерес к природе и животным, тогда как Юки, младшая дочь, стремится к общению с людьми. Их взросление сопровождается вопросами о собственной идентичности и о том, какую жизнь каждый из них выберет, учитывая наследие отца.