У моего мастера нет хвоста

Тануки - енотовидные собаки, способные превращаться в людей, в начале эпохи Тайшо утратили возможность обманывать окружающих из-за технического прогресса. Мамэда, молодая тануки, хочет продолжить традицию, следуя примеру отца, и отправляется в Осаку. Её попытки одурачить людей не приносят результата, и разгневанные горожане преследуют её. Спасаясь от толпы, Мамэда оказывается в театре, где видит выступление мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Яркие образы, создаваемые рассказчиком, производят на неё сильное впечатление, и она решает стать его ученицей.

Бунко поначалу не хочет брать учеников, но, видя упорство Мамэды, соглашается обучать её ракуго. Девушке приходится совмещать занятия у тайко, работу в театре и заучивание пьес. Овладение этим видом искусства требует значительных усилий, и Мамэда выкладывается полностью. Она понимает, что ракуго - единственный способ одурачить людей в современном мире, поэтому упорно стремится овладеть мастерством Бунко.