Жил-был воин

Дракон по имени Эль, обладающий значительной силой, стремится к уединённой жизни вдали от людей. Его планы нарушает появление волшебницы Лафи, которая настойчиво требует, чтобы Эль взял на себя заботу о её малолетнем сыне Дино. Лафи подкрепляет требование угрозой самоподрыва, что не оставляет дракону возможности отказаться.

Не имея желания исполнять роль опекуна, но и не находя способа избавиться от ребёнка, Эль принимает нестандартное решение. Он намеревается воспитать Дино как сильного воина, способного однажды победить дракона в бою. Это позволило бы Элю снять с себя обязательства и вернуться к одиночеству. Достижение поставленной цели приводит к цепи нелепых ситуаций, в которых дракон вынужден выполнять обязанности няньки для человеческого детёныша, проявляя терпение, хотя и с явным недовольством.